アンドリーセン・ホロウィッツのゼネラル・パートナーであり、Mistralの取締役であるアンジニー・“アンジ”・ミダは、6ヶ月前にDeepSeekの驚異的なパフォーマンスを初めて目にしたとTechCrunchに語りました。
DeepSeekが昨年リリースした論文によると、DeepSeekはコーディング専用のタスクでOpenAIのGPT4-Turboと競い合うCoder V2を発表しました。これにより、DeepSeekはR1を介して毎月数回の改良モデルをリリースする道を歩んできたと彼は述べました。R1は、業界標準のパフォーマンスをわずかなコストで提供することで、技術業界を転覆させました。
Nvidiaの株式の売却にもかかわらず、ミダはR1がAIの基本モデルがGPUチップを飲み込んでデータセンターを構築することを止めることを意味しないと述べました。
それは彼らが得られる計算パワーでより多くのことを行うことを意味します。
「人々が、Mistralは10億ドルを調達したと言うとき、私たちはDeepSeekを見て、その10億ドルがまったく不要であると意味しますか？実際、DeepSeekの効率改善策を見て内面化し、それに10億ドルを投じることは非常に価値があります」と彼は述べています。
彼はさらに、「同じ計算から10倍の出力を得ることができるようになりました」と付け加えました。
彼は、Mistralが競合他社OpenAIやAnthropicに比べて無力ではないと主張しています。彼らはMistralよりもはるかに多額の資金を調達しています。 OpenAIは、報道によると、追加の500億ドルを調達する交渉にあると言われています。
彼は、Mistralがオープンソースであるため、彼らと競争力を保っていると述べています。彼の論理には一理あります。オープンソースは、プロジェクトを使用することを望む人々から実質的に無料の技術労働力へのアクセスを提供します。クローズドソースの競合他社は秘密を守り、すべての労働力と計算パワーの支払いをしなければなりません。
「あなたは200億ドルが必要ではありません。あなたは他のどのオープンソースモデルアプリよりも多くのコンピュートを必要とします。したがって、Mistralは[良い位置に]配置されています。彼らは、どのオープンソースプロバイダよりも最も多くのコンピュートを持っています」と、彼のポートフォリオ会社についてミダは述べました。
Facebookのラマ、Mistralにとって最大の西洋のオープンソースAIモデルのライバルもさらに多額の投資を受けるでしょう。CEOのマーク・ザッカーバーグは、AI全体で「数千億ドル」を引き続き費やす予定であると水曜日に述べました。その中には、2025年に主にデータセンターに600億ドルを投じる資本支出も含まれます。
a16zの酸素GPU共有プログラムが「過剰予約」されています
また、AIイメージ生成ブラックフォレストラボと3Dモデルメーカルーマの取締役であるミダは（AIブランドAnthropic、ElevenLabsなどのエンジェルも兼ねています）、AIのGPUへの飢餓をすぐには収まるとは考えていない理由がもう一つあります。
彼はa16zの酸素プログラムのリーダーです。特にNvidiaの最先端H100などのGPUは非常に希少な商品となっており、VCファームは約1年半前に独自に対処することになりました。彼らはそのポートフォリオ企業が使用するためにそれらを多数購入しました。
現在、酸素は「過剰予約」されている。「十分に割り当てられない」とミダは笑います。彼のスタートアップはAIモデルのトレーニングにGPUを必要とするだけでなく、顧客向けの継続的なAI製品を実行するためにさらに多くのGPUが必要となります。
「今、推論の需要が満たされない状況があります」と彼は説明しています。
これが彼がDeepSeekのエンジニアリングの進歩がStargateを変えるとは考えていない理由です。これは、SoftBankやOracleとのAIデータセンター向けの巨額の5000億ドルの提携を今月発表したOpenAIの大きな動きです。
DeepSeekがもたらす主要な変化は、AIが電気やインターネットのような次世代の基盤インフラとしての認識です。ミダは、それを「インフラストラクチャの独立性」と呼び、彼らが中国のモデルに依存するか、データに対する検閲や手つかずのままの倫理に従い、NATOの合意に従う西洋のモデルを望むかどうかを国家が考慮すべきだと考えています。
彼は明らかに、パリを拠点とするMistralのような西洋のモデルを使用することを望んでいます。数百の企業がその懸念を共有しており、構成要素としてのDeepSeekをブロックしています。DeepSeekは、消費者アプリサービスとオープンソースモデルの両方として提供されています。
中国のオープンソースモデルへの恐れについて全ての人が購入するわけではありません。企業はそれらを自社のデータセンターでローカル実行することができます。また、DeepSeekはすでにMicrosoft Azure Foundryなどの米国企業から安全なクラウドサービスとして利用可能ですので、開発者はDeepSeekのクラウドサービスを使用する必要はありません。
実際、元IntelのCEOであり、中国によく精通しているパット・ゲルジンガーは、そのスタートアップGlooが、ラマやOpenAIのような選択肢ではなく、独自のDeepSeek R1バージョン上でAIチャットサービスを構築しています。
もしDeepSeekのライトでデータセンター計画を放棄したい人がいれば、ミドラは笑いながらリクエストを出しています。「余分なGPUがあれば、Anjに送ってください」と。
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