新規顧客を見つける際に金融アドバイザーが直面する大きな障壁があります: コールドアウトリーチがうまくいくことはまれです。良い見込客を見つける唯一の方法は、自分のネットワークを利用してウォームイントロを受けたり、LinkedIn、Pitchbook、ZoomInfoなどのプラットフォームを徹底的に調査してミーティングを獲得しようとすることですが、これが必ずしも成果につながるわけではありません。
エデン・オヴァディアはボストンコンサルティンググループで働いていたときに、大手金融機関の成長戦略を支援しているときに、これを学んだと言います:「[金融アドバイザー]はこれらの見込客を質の高いものとして段階的に捉え、確実に自分のニッチにアプローチする方法がないため、1人の顧客を獲得する前に質の低い見込客を追い求めて平均して58時間を費やす」と、TechCrunchにインタビューで語りました。
独立系アドバイザーにとってはさらに厳しい状況であり、しばしばアウトリーチを行う大きなチームがいないか、質の高い見込客を発見するサポートがないため、この問題にチャンスが見えました。そこで、その2人の共同創業者、ヴィクトリア・トリ、テオ・ヤンソンの助けを借りて、Finnyを立ち上げました。目的はシンプルで、アドバイザーと彼らの検索基準にマッチする見込客をマッチングするAIエージェントを構築することです。
金融アドバイザーが登録し、求める条件を提供すると、Finnyはデータベースを調べ、アドバイザーのターゲットニッチに合った潜在的な顧客を絞り込みます。スタートアップはまた、予測される顧客の転換の可能性に基づいた優先度スコアを提供します。
そのため、Finnyはアドバイザーが最も転換の可能性が高い顧客を見つけるのに役立つ、ほとんど“ウォーム”リードと言えるものを提供する可能性があります。
さらに、プラットフォームは優先度の高い見込客にアウトリーチするための最適なチャンネルを提案し、フォローアップを処理し、ミーティングをスケジュールします。
設立後間もなくして、FinnyはY Combinatorに参加し、2024年夏のバッチに参加しました。同社は2024年5月にMVPをローンチし、現在はMaple VCとHNVRが共同リードし、Crossbeam Ventures、Liquid 2、およびY Combinatorの参加を得て、420万ドルのシードラウンドを調達しました。モーニングスターCEOクナル・カプール、Gusto CPO トマー・ロンドン、Deel COO ダン・ウェストガースなどのエンジェル投資家も参加しました。
会社は最初にリソースが少ない独立系金融アドバイザーをターゲットにしていましたが、最近では銀行向けに市場のシフトを観察し、その分野においても大きな機会があることを示しています。
「ターゲットベースは90%以上がRIA [登録投資アドバイザー]で構成されていますが、一部の大手銀行とのトライアルを設定している最中です」とオヴァディアは述べています。
新しい資金を使い、Finnyはエンジニアリングチームを拡大し、製品を強化する予定です。現在、スタートアップは7人のスタッフを抱えています。
競合他社にはZoomInfo、LinkedIn Sales Navigator、Crunchbase、Pitchbookが含まれます。他の競合他社には、クライアントとアドバイザーをマッチングするマーケットプレイスがあります。Farther、Savvy Wealth、Robinhoodなどのプラットフォームは資産管理サービスを提供しています。
